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投资大师的收益经,风格不同,收益率相差多大

2019-08-28 00:07:58 114 配资平台



投资大师的收入,风格,收益率的差异?

巴菲特和索罗斯是全球前两大金融投资者。更重要的是,他们都是犹太裔美国人,他们出生在同一个月。在福布斯的全球个人财富排名中,他们近年来一直位居前三名和前三十名。 2017年,巴菲特的财富以756亿美元排名第二,索罗斯的财富为250亿美元,排名第29位。前者只是后者的三倍。 2015年,两人的财富分别为727亿美元和242亿美元,几乎是三倍。粗略的外观会让人觉得这两个人的投资回报几乎完全相同。但是,我认为2015年至2017年两人的增长率仅为4.1%存在疑问。在这里我们把这个财富增长作为投资收益的结果,那么两个人的年投资回报率只有2%的水平,这相当于过去两年购买我们所有A股的指数。指的是“rdquo;他们怎么能达到这个水平?显然很难相信。

让我们先来看看这两年来两个人的排名:

沃伦巴菲特,男,1930年8月30日出生于美国内布拉斯加州奥马哈市,是世界知名的投资者。从事股票,电子现货,基金业。

2016年9月22日,彭博社评选出世界上最具影响力的50位人物,Warren·巴菲特排名第9。 2016年10月,Warren·巴菲特在福布斯》杂志发布的年度“400富豪榜”中排名第三。 2016年12月14日,它荣获“2016年最具影响力的CEO”称号。 2017年3月21日,福布斯2016年全球富豪榜《,沃伦·巴菲特排名第二。 2017年7月17日,福布斯富豪榜《发布,沃伦·巴菲特排名第四,净资产为734亿美元。 2018年2月28日,《 2018年胡润全球富豪榜》发布,87岁的沃伦·巴菲特保持第二位,财富增长了31%,成为第二个跨越1000亿美元大关的人。 2018年3月6日,“福布斯2018年富豪榜”发布,拥有840亿美元的沃伦和middot;巴菲特跌至第三位。 2018年7月7日,扎克伯格超越巴菲特,成为世界第三大富豪。乔治·乔治索罗斯,1930年8月12日出生于匈牙利布达佩斯,本名为Gyorgy&Middot; Gyoumlrgy Schwartz,慈善家,货币投机者,股票投资者。他目前是索罗斯基金管理公司和开放社会研究所的主席,也是外交事务委员会的前董事会成员。在美国,众所周知,要筹集大笔资金试图阻止George·布什连任总统。以他为生命的投机基金在金融市场上掀起了波澜,扭转了河流潮流,刮掉了许多国家的财富。 2015年1月22日,George·索罗斯宣布终极退休。在未来,他将不再管理投资,并将全面推动慈善事业。

一张支票,这两个是超级慈善捐赠者,每年捐款。他们不仅把赚来的钱当作自己身体以外的东西,而且宣誓要变成红色,而且他们不得不变成红色。 2010年,他们还呼吁比尔盖茨和其他人呼吁富人的继承阶级缴纳重税,并要求别人去。截至2011年,巴菲特的累计捐款相当于540亿元人民币,索罗斯的累计捐款相当于520亿元,类似巴菲特排名第3)。事实证明,在计算他们的投资收入时,他们必须弥补捐赠的惊人巨额资金!

以下数据取自2009年至2017年,以了解两者的投资回报。

巴菲特2009年的财富为370亿美元,2017年,他的财富为756亿美元。他的财富增加了386亿美元。这是赚来的钱。此外,自2009年至2016年,巴菲特共捐出217亿美元,这也是赚来的钱,因此共计603亿美元,相比2009年的13.7亿美元,盈利1.63倍。在考虑复利时,年均利润率为12.85%。

索罗斯2009年的财富为110亿美元,2017年的财富为252亿美元,收入为142亿美元。此外,从2009年到2016年,索罗斯共捐款54.3亿美元,这也是赚来的钱,因此它总收入196.3亿美元,而2009年则为11.85亿美元。同时考虑复利,平均年利润率为13.66%。然而,这里计算的两个人的平均年利润率有一个问题,因为他们在过去八年捐赠的钱在去年没有捐赠,而是在八年内分配,因此会影响复利息收入。以上计算的年度利润率低于实际情况。而且很容易知道捐赠与基数的比率越大,实际年利润率就越低。索罗斯捐赠54.3亿美元,以基础110亿美元的49.4%,巴菲特捐赠217亿美元,基础价值为37.6亿美元的58.6%。如果你提高两个人的年利润率,很明显巴菲特会比索罗斯增加一些。 。

因此,重新建模,将他们每年捐赠的资金设置为与上一年度财富相同的百分比。在这里,我们需要解释它。计算从根据前一年金融资产的百分比扣除捐赠开始,然后根据剩余财富计算后续利润。这是由于数据本身的内涵。由于财富清单是在每年年初公布的,因此只能从上一年的捐款数据中扣除。因此,我们在此模拟的计算将从2009年财富百分比中扣除捐款开始,我们将在2016年将其扣除总共八年。利润计算的第一年是2010年,计算2017年,总计八年。根据该重建模型,计算结果如下:巴菲特的年度捐赠率为5.26%,利润率为15.41%。索罗斯的年度贡献率为4.18%,利润率为15.76%。这种计算显然比以前的算法更合理。

由于巴菲特和索罗斯有不同的投资风格,市场人士往往对他们是谁有争议。但是,从上面的计算结果来看,不同风格的投资回报率几乎相同。这是否表明了最终原则?耐人寻味!


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